בוא ניתן לך שרות אישי

גילוי נאות לסוכן ביטוח תאגיד בענף פנסיוני

 
גילוי נאות לסוכן ביטוח תאגיד בענף פנסיוני (לפי סעיף 21 (א) לחוק הפיקוח על העיסוק הפנסיוני)

1. אנו, אריק סלע סוכנות לביטוח ( 2004 ) בע"מ , סוכנות בעלת רישיון בענף הביטוח
הפנסיוני, כמשמעות החוק שחל לגבינו ואשר מכוחו ניתן רישיוננו זה, ואיננו חברה למתן
ייעוץ פנסיוני .

2. במסגרת רישיוננו כסוכנות בענף הפנסיוני , אנו קשורים בחוזים כדין עם רשימת הגופים
המוסדיים הבאים , ואשר את מוצריהם אנו והסוכנים מטעמנו משווקים :

2.1 . הראל חברה לביטוח בע"מ; ביחס לסוגי המוצרים הפנסיוניים – קרנות השתלמות /
קרנות פנסיה / קופות גמל / ביטוחי מנהלים.
2.2 . מנורה חברה לביטוח בע"מ; ביחס לסוגי המוצרים הפנסיוניים – קרנות השתלמות /
קרנות פנסיה / קופות גמל / ביטוחי מנהלים.
2.3 . הראל פנסיה וגמל בע"מ; ביחס לסוגי המוצרים הפנסיוניים – קרנות השתלמות /
קרנות פנסיה / קופות גמל / ביטוחי מנהלים.
2.4 . מנורה פנסיה וגמל בע"מ; ביחס לסוגי המוצרים הפנסיוניים – קרנות השתלמות /
קרנות פנסיה / קופות גמל / ביטוחי מנהלים.
2.5 . הראל בית השקעות בע"מ; ביחס לסוגי המוצרים הפנסיוניים – קרנות השתלמות /
קרנות פנסיה / קופות גמל / ביטוחי מנהלים.
 
3. איננו עוסקים בשיווק ואנו, לרבות העובדים מטעמנו, לא ממליצים לגבי מוצרים פנסיוניים
של גופים מוסדיים אחרים ונוספים מאלה שרשומים מעלה, ושעימם אנו בקשרי הפצה
וזכאים מהם לתשלומי עמלות.

4. יש לנו , כסוכנות לביטוח , זיקה לכל המוצרים הפנסיוניים אותם אנו והסוכנים מטעמנו
משווקים , שכן הסוכנות זכאית לתשלומי עמלות על פי הסכמי הפצה כאמור, ועל כן
עשויה להיות לנו ולמי מטעמנו העדפה לשווק סוג מוצר אחד על פני סוג מוצר פנסיוני
אחר, או מוצר של גוף מסוים על פני מוצר פנסיוני של גוף מוסדי אחר.
 
חזרה לעמוד הקודם